Der Vorsorge-Optimierer (VO+)
Mit dem VO+ können Sie eine umfassende VVG-konforme Beratung durchführen. Zielgruppe sind Privatpersonen. Je nach Fragestellung und persönlichen Umständen können Sie eine relativ schnelle – und trotzdem haftungsarme – Beratung von 30 Minuten-Länge oder eine umfassende Beratung mit 2 Stunden Zeitaufwand durchführen. Einen normalen Arbeitnehmer beraten Sie in 30 Minuten haftungssicher und erschließen sich die Chance auf einen Abschluss im Bereich von 100 – 150 EUR Monatsbeitrag. Bei einem „Besser-Verdiener“ mit weiteren Einkunftsarten und bestehenden Versorgungsansprüchen brauchen Sie länger, aber der Durchschnittsbeitrag liegt bei 400 EUR. Selbstverständlich werden die „Bedürfnisse“ des Kunden abgefragt, nämlich in welchem Umfang die Lücken geschlossen werden sollen. Sie erfragen aber auch die „Wünsche“ des Kunden Steueroptimierung, Vererbbarkeit, Möglichkeit einer Kapitalauszahlung etc.
Der Button „Entscheidungshilfe AV“ stellt eine echte Besonderheit dar. Nach einem Klick auf diesen Button wird Ihrem Kunden gezeigt, zu welchem Preis er seine Versorgungslücke besonders günstig absichern kann und es wird ihm gezeigt, wie viel es kostet, seine „Wünsche“ umzusetzen. Das ist gut für Sie, denn Sie können immer beweisen, dass Sie den Kunden umfassend beraten haben.
Als Ergebnis erhalten Sie in aller Regel ein Lösungsbündel, da die bestehende Versorgungslücke nur im Ausnahmefall mit einer Form von Altersversorgung geschlossen werden kann. Normalerweise müssen Sie die Lösungen der verschiedenen Schichten miteinander kombinieren. Und auch bietet unser VO+ ein Alleinstellungsmerkmal. Normalerweise rechnet die Beratungssoftware jede Schicht einzeln durch. Danach wird dann eine Reihenfolge der Lösungen erstellt. Werden aber mehrere Schichten kombiniert, dann führt das zu einer Fehlberatung, die Sie mit unserer Hilfe vermeiden können. Denn es ist doch klar, wenn ein Kunde im ersten Schritt eine bAV durchgeführt hat, dass beeinflusst dass natürlich die steuerlichen Auswirkungen auf den Beitrag einer nachfolgenden Riester- oder Rürup-Rente. Gleiches gilt natürlich auch in der Leistungsphase: Hat ein Kunde einen Anspruch auf eine gesetzliche Rente und eine Betriebsrente und eine Riester-Rente, dann fällt die Steuer auf die Riester-Rente natürlich umso höher aus, je höher die anderen Renten sind. (Steuerprogression)
Präsentation - Firmenportal
Wir führen Ihnen unser Firmenportal und unsere anderen Werbemittel vor, mit denen wir Mitarbeiter von den Vorteilen der betrieblichen Altersversorgung überzeugen können.
Im Rahmen dieser Präsentation zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie Sie Motivatoren für Ihren Geschäftserfolg einsetzen können. Außerdem besprechen wir mit Ihnen und ihren Kolleg/innen, was wir tun können, um Sie bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen.
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Workshop - Optimal beraten
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Nur mit TÜV-Zertifikat
Die Bundes-Versorgungs-Werk BVW GmbH verwendet ausschließlich Software aus dem Hause der Suretec GmbH. Dieses ist eine Beratungssoftware, die auf einem vom TÜViT zertifizierten Rechenwerk beruht. Das TÜV-Zertifikat bedeutet, dass das Rechenwerk gegen den aktuellen Stand der Gesetzgebung geprüft wurde. Damit erhalten Kunden und Netzwerkpartner, die größt mögliche SIcherheit für eine fehlerfreie Beratung.
Aus richtigen Eingaben folgen zwangsläufig richtige Ergebnisse.
