Sie können diese Kunden dann viel gezielter ansprechen und darauf hinweisen, dass Sie im Rahmen Ihres Kundendienstes einmal einen ersten Vorsorgecheck gemacht haben.

Sprechen Sie die

• vorhandenen Lücken an oder
• weisen Sie auf ungenutzte Fördermöglichkeiten hin.

Wenn das auf Interesse stößt, dann vereinbaren Sie einen Termin für ein komplettes Beratungsgespräch. Dabei können Sie die von uns erhobenen Daten in unsere anderen Beratungsprogramme übernehmen und brauchen nur noch de fehelden Daten zu ergänzen. So bekommen Sie zusätzlich noch ein viel besseres Bild von Ihren Kunden. Die ergänzten und korrigierten Daten können natürlich auch in Ihre Kundendatenbank übernommen werden.

Wünscht ein Kunde trotz Versorgungslücken oder nicht genutzter Vorteile keine Beratung lassen Sie sich - am besten schriftlich - bestätigen, dass eine weitere Beratung vom Kunden nicht gewünscht wird. 

Damit haben Sie dann eine große Sicherheit, dass dieser Kunde Sie später nicht einmal wegen "unterlassener Beratung" in Regress nehmen kann.

• No. 11-01 U-Kasse insolvenzsicher
• No. 10-08 Sonderausgabenabzug beim GGf
• No. 10-07 Merkel-Schätzer

Weitere Infos

Wir führen Ihnen unser Firmenportal und unsere anderen Werbemittel vor, mit denen wir Mitarbeiter von den Vorteilen der betrieblichen Altersversorgung überzeugen können.

Im Rahmen dieser Präsentation zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie Sie Motivatoren für Ihren Geschäftserfolg einsetzen können. Außerdem besprechen wir mit Ihnen und ihren Kolleg/innen, was wir tun können, um Sie bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen.

Möchten Sie unsere Software in Ruhe testen, bestellen Sie einen Testzugang.
Wir fragen hier einige Daten ab, die dann auch im Ausdruck der Berechnungen erscheinen.