Natürlich können wir mit dem Kunden am Rechner in einem neuen Termin in einer Online-Beratung den Vorsorgecheck komplettieren und die noch fehlenden Daten einsetzen. So erhalten Sie z.B. Informationen über weitere Einkünfte oder Verträge, die bei anderen Vermittlern abgeschlossen wurden. Als Ergebnis hat der Kunde einen kompletten Vorsorgecheck und Sie wissen, wo noch Versorgungslücken bestehen. Gehen wir mit dem Kunden noch andere Programme durch, können wir auch für Sie klären, ob es bei dem Kunden noch unausgeschöpftes Förderpotential gibt.

Diese Daten gehen an den Kunden und natürlich auch an Sie, damit Sie das abschließende Beratungsgespräch führen können. Sollte der Kunde ein solches Gespräch nicht wünschen, werden wir darauf drängen, dass der Kunde Ihnen gegenüber schriftlich einen Beratungsverzicht erklärt, um Sie so aus der Haftung zu nehmen.

Diesen Service rechnen wir nach Zeitaufwand ab.

• No. 11-01 U-Kasse insolvenzsicher
• No. 10-08 Sonderausgabenabzug beim GGf
• No. 10-07 Merkel-Schätzer

Weitere Infos

Wir führen Ihnen unser Firmenportal und unsere anderen Werbemittel vor, mit denen wir Mitarbeiter von den Vorteilen der betrieblichen Altersversorgung überzeugen können.

Im Rahmen dieser Präsentation zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie Sie Motivatoren für Ihren Geschäftserfolg einsetzen können. Außerdem besprechen wir mit Ihnen und ihren Kolleg/innen, was wir tun können, um Sie bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen.

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Wir fragen hier einige Daten ab, die dann auch im Ausdruck der Berechnungen erscheinen.