Entweder Sie oder wir - in Ihrem Auftrag - analysieren bereits einmal alle Verträge aus dem Bereich der Altersversorgung. Dabei wird festgestellt, in welchem Bereich große Lücken bestehen, z.B. gibt es in vielen Fällen keine BU- oder EU-Absicherung, oder es wurde kein Riester-Vertrag abgeschlossen. Für diese Kunden gibt es zwei Ansätze, wobei die sich in der Reihenfolge des Vorgehens unterscheiden.

• Wir sprechen den Kunden an und sagen ihm, dass unsere Bestandsauswertung relevante Deckungslücken aufgezeigt hat, über die Sie mit dem Kunden sprechen müssen.
• Wenn der Kunde Interesse an einem Gespräch bekundet, erfassen wir alle vorliegenden persönlichen Daten und alle Vertragsdaten in unserem Vorsorgecheck. Damit können Sie zum Kunden gehen und brauchen die Daten nur noch um die fehlenden Daten - wie z.B. weitere Einkünfte - zu ergänzen. Sie sind optimal auf ein Beratungsgespräch vorbereitet und kommen sehr viel schneller zum Kern der Sache.

Wir können die Reihenfolge auch umdrehen und schon einmal für die von Ihnen ausgewählten Kunden die Daten erfassen und die fehlenden Daten mit Durchschnittswerten auffüllen. Dann sieht man, wo es große Lücken gibt. Diese Kunden sprechen wir gezielt an und können das Thema der Versorgunslücke konkret ansprechen.

• No. 11-01 U-Kasse insolvenzsicher
• No. 10-08 Sonderausgabenabzug beim GGf
• No. 10-07 Merkel-Schätzer

Weitere Infos

Wir führen Ihnen unser Firmenportal und unsere anderen Werbemittel vor, mit denen wir Mitarbeiter von den Vorteilen der betrieblichen Altersversorgung überzeugen können.

Im Rahmen dieser Präsentation zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie Sie Motivatoren für Ihren Geschäftserfolg einsetzen können. Außerdem besprechen wir mit Ihnen und ihren Kolleg/innen, was wir tun können, um Sie bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen.

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Wir fragen hier einige Daten ab, die dann auch im Ausdruck der Berechnungen erscheinen.