Ob es nun die B-Kunden oder erst die C-Kunden sind, aber bei einigen Ihrer Kunden haben Sie einmal die eine oder andere Versicherung abgeschlossen, ohne die komplette Versicherungsberatung durchzuführen. Wir bieten Ihnen an, bei diesen Kunden Ihren Service auszudehnen. Wir sprechen mit dem Kunden und bieten an, in Ihrem Namen und Auftrag den "Versicherungsordner" digital zu erfassen. (Wir können das auch auf das Versorgungsgeschäft beschränken.)

Wir scannen den gesamten Ordner mit allen Unterlagen ein und machen daraus durchsuchbare PDF-Dateien. Dann systematisieren wir die Daten in einem "Versicherungsbaum", der alle bestehenden Verträge erfasst. Diese Daten speichern wir auf einem USB-Stick und geben den mit dem sortierten Ordner über Sie an den Kunden zurück. Wir bieten dem Kunden an, dass Sie als betreuender Makler ebenfalls eine Kopie dieses "Versicherungsbaumes" bekommen. Somit erhalten Sie die notwendigen Informationen für eine komplette Kundenbetreuung. Wir berechnen für diesen Service 12,50 EUR + USt. Wenn Sie ein gängiges CRM-System zur Verwaltung Ihres Kundenbestandes haben, dann können wir die Daten auch so aufbereiten, dass Sie die Verträge gleich in dieses System übernehmen können. Dann liegen wir im Preis je nach Umfang der Akte bei etwa 15,00 EUR bis 18,00 EUR.

• No. 11-01 U-Kasse insolvenzsicher
• No. 10-08 Sonderausgabenabzug beim GGf
• No. 10-07 Merkel-Schätzer

Weitere Infos

Wir führen Ihnen unser Firmenportal und unsere anderen Werbemittel vor, mit denen wir Mitarbeiter von den Vorteilen der betrieblichen Altersversorgung überzeugen können.

Im Rahmen dieser Präsentation zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie Sie Motivatoren für Ihren Geschäftserfolg einsetzen können. Außerdem besprechen wir mit Ihnen und ihren Kolleg/innen, was wir tun können, um Sie bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen.

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Wir fragen hier einige Daten ab, die dann auch im Ausdruck der Berechnungen erscheinen.